BAT将成过去时?百度市值只剩下阿里或腾讯的约十分之一

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  本周,中国互联网三巨头腾讯控股、阿里巴巴和百度(即人们通常所说的BAT)最新业绩相继发布。

  三巨头中,百度最新的财报表现最令人失望。

  周四公布的财报显示,百度一季报盈利和营收、二季度营收指引均不如市场预期,罕见录得运营亏损和净亏损,搜索业务高级副总裁向海龙已递交辞呈,公司虽宣布了10亿美元的股票回购计划,但在盘后仍然大跌10%,周五股价继续下跌,收跌16.52%,跌破130美元整数关口,报128.31美元。

  截至本周五,百度市值为448.25亿美元,而阿里巴巴的市值为4395.57亿美元,腾讯控股市值则为3.39万亿港元(约合4300亿美元)。

  面对旗鼓相当的阿里和腾讯,目前,百度的市值和仅为阿里或腾讯的十分之一多一些。

  一季度,百度收入端网络营销收入同比增速仅为3%,显著低于上两个季度;其他业务营收增速也有所放缓:

  一季度网络营销收入同比增长3%,至177亿元,占总收入的73.4%,低于去年四季度时的占比78%,但收入同比增速显著低于去年三季度的27%和四季度的10%。

  公司称,上述业务主要受教育、零售和商业服务的推动,但在医疗保健、在线游戏服务和金融服务部门表现不佳,预计网络营销近期仍将面临挑战。

  其他营业收入包括爱奇艺会员服务和云业务,一季度收入为65亿元人民币,同比增长73%,但增速放慢,低于去年三季度的80%和去年四季度的104%。

  “百度核心”业务是搜索与交易服务的组合,一季度收入175亿元,同比增长8%;若不计入公司已经宣布的资产剥离交易影响,同比增长16%,增速分别低于去年四季度的14%和20%。其中爱奇艺收入70亿元,同比增长43%,也低于去年四季度的增速55%。

  也就是说,百度长期以来最为倚重的互联网广告业务的不景气,实际上是百度一季度交出不及预期成绩单的最重要原因。

  与百度类似,腾讯的广告业务增速也在一季度明显放缓。其中,社交及其他广告收入增长34%至人民币98.98亿元,增速为该项业务单独披露以来新低,同时出现16.1%的环比负增长;媒体广告收入增长5%至人民币34.79亿元,同比增速也为该项业务单独披露以来新低,为首次跌至增速个位数。

  事实上,自去年一季度起,百度广告业务增长便陷入了持续放缓的困境,这几个季度的增幅分别为23%、25%、18%和10%。百度在财报中称,来自零售和商业服务客户的增长被医疗保健、在线游戏和金融服务的下滑所抵消。

  英为财情认为百度的核心业务正受到多方围攻:

  百度的搜索引擎正面临一个结构性的问题——超级app抢走了太多用户、内容和时间。无论是腾讯的微信还是阿里的淘宝,都似乎在将百度的搜索引擎体系排除在外。更多的内容正进入社交媒体平台,这是百度搜索无法捕捉到的领地。

  伯恩斯坦分析师David Dai曾估计,百度在广告市场中的份额已经下降到21%,阿里的相应比例为36%。

  一季度财报发布后,李彦宏称,百度依然面临着严峻的局面:

  我们“以投入换增长”的策略,要求我们必须保持战略定力,提高精细化运营能力和创新力,热爱用户,尊重用户。

  在移动业务上,我们会继续强化、放大百度已经形成的一超多强的产品矩阵优势,在搜索、信息流双引擎驱动的基础上进一步升级为生态思维,通过社区化运营、垂类内容深耕、新交互形式提升用户时长和黏性。在活跃用户量和有效时长增长的基础上,实现收入结构的多元化和商业模式的健康良性升级。

  在AI业务上,我们需要深入理解各行业的发展模式,精耕细作,抓住产业智能化的机遇,进一步拓宽我们的业务领域和商业模式,加快我们业务发展。

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